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Corporativo – Gruma logra crédito de largo plazo

Fecha: 24 de abril de 2017 | Autor:

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Mientras los mercados aguardan nuevas alzas en tasas de interés por parte de la FED algunas empresas mexicanas están refinanciando sus deudas.

Tal es el caso de Gruma que acaba de conseguir un crédito sindicado de largo plazo por 400 millones de dólares.

La idea del gigante de la tortilla es estructurar su deuda con mejores condiciones de costo, mejorar su perfil de vencimientos y aumentar el monto de líneas comprometidas disponibles, las cuales ascienden a US$434 millones de dólares a la fecha.

El monto de este crédito, sin garantías por parte de la empresa, se dispuso parcialmente para refinanciar deuda bancaria existente de la compañía con vencimientos en el presente año y en 2018.
La deuda de Gruma, empresa líder a nivel mundial en la producción de harina de maíz, tortillas y wraps, no se incrementa, ya que sólo será utilizado el monto que se requiere para refinanciar pasivos existentes.

Y bueno, este crédito fue obtenido de un grupo de bancos, en partes iguales, los cuales son: Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex; Bank Of America, N.A; The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj, Ltd.; Coöperatieve Rabobank U.A.; New York Branch, (“Rabobank”); JPMorgan Chase Bank, N.A.; y The Bank of Nova Scotia, con Rabobank como banco agente.

El crédito está compuesto de la siguiente manera:

1. Crédito por US$150 millones a un plazo de 5 años con vida promedio de 4.2 años, a una tasa de LIBOR más una sobretasa de 100 puntos base. Las amortizaciones de este crédito comienzan en abril de 2019.

2. Crédito revolvente comprometido por US$250 millones a un plazo de 5 años, a una tasa de LIBOR más una sobretasa de 100 puntos base. La disposición inicial fue de US$66 millones, quedando US$184 millones comprometidos y disponibles.

Con esto Gruma que comanda Juan González Moreno elimina los compromisos de deuda en el corto plazo y mejora sustancialmente su perfil de vencimientos, amén que logra un importante ahorro en la tasa de interés de alrededor de 50 puntos base con respecto a la deuda actual.

La ruta del dinero
El que pondrá en marcha una iniciativa a favor del patrimonio de aquellos que viven en zonas ejidales es David Penchyna Grub, el director general del Infonavit. Se trata del programa “Infonavit TuPropia Obra”, que arrancará esta misma semana en los estados de Sonora y San Luis Potosí. Para fortalecer el monto que reciban para la construcción de una casa la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que dirige Jorge Wolpert Kuri, así como los gobiernos estatales y municipales destinarán un subsidio a los trabajadores con ingresos más bajos. Los recursos podrán ser ocupados para construir una casa al gusto del trabajador con la asistencia de especialistas, que son empresas constructoras que se conocen como Organismos Ejecutores de Obra en lo que significa un plan sin precedente al poder ser sujeto de crédito un ejido… Nada que en el marco de la 21 Asamblea Ordinaria de la Unión de Secretarios de Turismo de México (ASETUR) el secretario de Cultura y Turismo de Puebla, Roberto TrauwitzEcheguren, ofreció el informe de su gestión al frente del organismo, en el que destacó los espacios ganados en el ámbito de la toma de decisiones a nivel federal. En la misma reunión, Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo de Guanajuato, fue electo presidente del Consejo Directivo por el periodo 2017-2018. Trauwitz Echegurenexpresó que durante su gestión fue posible participar en sesiones y mesas de trabajo, para la toma de decisiones y el planteamiento de estrategias de los organismos rectores del sector turístico nacional. Deese modo dicha agrupación logró un espacio en el Consejo de Promoción Turística de México, así como en el Gabinete Turístico del Gobierno de la República… Como parte de su compromiso con la sustentabilidad en todas sus actividades, Grupo Financiero Banorte (GFNorte) se convirtió hoy en la primera institución financiera mexicana en adherirse a los Principios de Inversión Responsable (PIR), iniciativa independiente respaldada por el Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas y la Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

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