– La empresa obtuvo 2 créditos sindicados, uno por US$220 millones, y otro Ps. $2,300 millones.
– Los créditos son a un plazo de 5 años con una vida promedio de 4.2 años e inicio de amortizaciones en diciembre de 2014, en ambos casos.
– Con este refinanciamiento Gruma elimina cualquier riesgo de vencimiento de deuda en el corto plazo, mejora significativamente su perfil de vencimientos y logra un ahorro de alrededor de 200 puntos base con respecto a la deuda refinanciada.
GRUMA dio a conocer este día que obtuvo 2 créditos a largo plazo, con los cuales liquidó los créditos puente a corto plazo por US$400 millones de dólares que obtuvo la compañía en diciembre pasado (liderados por Goldman Sachs Bank USA) para adquirir el paquete accionario que Archer Daniels Midland Company y sus afiliadas tenían, directa e indirectamente, en Gruma.
Con este refinanciamiento, la empresa líder a nivel mundial en la producción de harina de maíz y tortillas, elimina cualquier riesgo de vencimiento de deuda en el corto plazo y mejora sustancialmente su perfil de vencimientos.
Asimismo, Gruma logra un importante ahorro en la tasa de interés de alrededor de 200 puntos base con respecto a la deuda refinanciada.
Descripción de los nuevos créditos:
1. Crédito Sindicado por US$220 millones con Coöperatieve Centrale Raiffeisen Boerenleenbank B.A., “Rabobank Nederland”, New York Branch, como banco agente, a un plazo de 5 años con una vida promedio de 4.2 años e inicio de amortizaciones en diciembre de 2014, a LIBOR más una sobretasa entre 150 y 300 puntos base, en función del apalancamiento de la empresa. En este crédito participaron, además, BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer y Bank of America, N.A.
2. Crédito Sindicado por Ps.$2,300 millones con Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, como banco agente, a un plazo de 5 años con una vida promedio de 4.2 años e inicio de amortizaciones en diciembre de 2014, a TIIE más una sobretasa entre 162.5 y 262.5 puntos base, en función del apalancamiento de la compañía. En este crédito participaron, además, Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., Banca de Desarrollo y HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
Este logro es resultado de la visión estratégica de la Presidencia del Consejo de Gruma y su Comité Ejecutivo para mejorar la creación de valor de la empresa mediante la consolidación del crecimiento en años recientes y el reforzamiento financiero a través de la reducción de deuda.
Cabe recordar que otras iniciativas que están siendo implementadas por la empresa son:
· Enfoque en negocios base y en análisis de reducciones potenciales del portafolio de negocios.
· Racionalización de gastos de administración mediante la optimización de servicios compartidos y estructuras administrativas a nivel corporativo y operativo.
· Racionalización de gastos de mercadotecnia, especialmente publicidad, rediseñando la orientación hacia mercados clave.
· Reducción de programas de promociones y descuentos, centrándose en la efectividad y teniendo selectividad en los productos, especialmente en Gruma Corporation.
· Reducción de inversiones con base a:
– Diferimiento de entrada a nuevas regiones.
– Aprovechamiento de capacidad instalada disponible en regiones donde tenemos presencia.
– Criterios más estrictos de rentabilidad para cada inversión.
La empresa continuará enfocada en seguir generando mejoras de valor para sus clientes, consumidores y accionistas.
