Esentia Energy Development inició operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores con una Oferta Pública Global Mixta que marcó uno de los debuts corporativos más relevantes del año.
La colocación se realizó a un precio de 45 pesos por acción, valuando la oferta base en 10,080 millones de pesos y hasta en 11,592 millones considerando la opción de sobreasignación vigente durante 30 días.
El apetito por los títulos sorprendió al mercado: el libro de la oferta registró una sobresuscripción de 1.5 veces frente al monto base. Además, el diseño final de la colocación modificó lo previsto inicialmente por la empresa, con un peso mayor del capital internacional. Del total de acciones colocadas, 68% se efectuó en mercados extranjeros y 32% en México; con la sobreasignación, la participación sería 59% internacional y 41% local.
La operación incluyó una oferta primaria por 186 millones de acciones, equivalente a 8,370 millones de pesos destinados a gastos de capital, fines corporativos generales y amortización de pasivos. La oferta secundaria, en manos de PG Aztec S.à r.l. y Pujol S.à r.l., alcanzó 38 millones de acciones y podría crecer hasta 71.6 millones si se ejerce la totalidad de la sobreasignación.
Con la transacción, Esentia colocó en el mercado hasta 42% de su capital, porcentaje que podría ampliarse a 48%. La empresa —responsable de aproximadamente 16% de la demanda diaria de gas natural en México— opera una red estratégica de gasoductos que abastece regiones industriales clave como el Bajío, el centro-occidente y el norte del país.
La llegada de Esentia a la BMV ocurre en un momento en el que México depende crecientemente de las importaciones de gas desde Estados Unidos, mientras la compañía fortalece su posición financiera y avanza en un plan de expansión que contempla inversiones por 680 millones de dólares en los próximos años.
