Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (“Banamex” o “el Banco”), anunció hoy la exitosa colocación de $900 millones de dólares en instrumentos de capital híbrido conocidos como Additional Tier 1 (AT1), fortaleciendo aún más su estructura de capital y demostrando su continuo acceso a los mercados globales de capital.
La transacción estuvo sobre suscrita y tuvo una sólida demanda de una base amplia de inversionistas internacionales de alta calidad de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, lo que permitió alcanzar una asignación ampliamente diversificada tanto por geografía como por tipo de inversionista.
Rendimiento y presencia en mercados globales
Los instrumentos de capital tienen carácter perpetuo, pagan una tasa de interés de 9.50% anual y son amortizables anticipadamente a opción del Banco a partir de 5.5 años después de su emisión. Los instrumentos obtuvieron calificaciones de Ba2 (hyb) por Moody’s y BB- por S&P, y se encuentran listados en Euronext Dublin Global Exchange Markets.
“La exitosa colocación de esta transacción, particularmente en un entorno de mercados volátiles, refleja la fortaleza de nuestra franquicia y la confianza que los inversionistas internacionales depositan en el modelo de negocio y la posición financiera de Banamex. Esta emisión representa nuestra segunda transacción exitosa en los mercados internacionales de capitales durante el año, lo que demuestra nuestro acceso consistente a los mercados y la solidez de la demanda de los inversionistas por el crédito de Banamex.
Estrategia financiera y canales de comunicación
La operación fortalece aún más la flexibilidad de nuestra estructura de capital y respalda nuestros objetivos de crecimiento, al tiempo que mantenemos un enfoque disciplinado en la gestión de capital”, señaló Patricio Diez de Bonilla, director general de Finanzas (CFO) de Banamex.
Contacto Relación con Inversionistas: Ursula Wilhelm, Managing Director Investor Relations (ursula.wilhelm@banamex.com, investors@banamex.com). Contacto Medios: Francisco Caballero Fernández, Managing Director Communications (paco.caballero@banamex.com).
Alcance de servicios y compromiso social
Acerca de Banamex y Grupo Financiero Banamex. Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V. es una de las instituciones financieras líderes en México. Bajo un modelo de banca universal, el Grupo ofrece una amplia gama de servicios financieros a personas físicas y morales, incluyendo banca comercial y de inversión, seguros, administración de fondos para el retiro, créditos hipotecarios y administración de inversiones.
Asimismo, cuenta con la colección privada institucional de arte mexicano más importante del país. A través de sus iniciativas de Compromiso Social, Banamex promueve el desarrollo y bienestar de la sociedad mediante programas y acciones enfocados en educación, emprendimiento, generación de empleo, vivienda y salud.
