Xerox Holdings Corporation anunció la formación y capitalización de una empresa conjunta entre la compañía y TPG, una firma líder mundial en gestión de activos alternativos. Esta nueva entidad está estructurada para gestionar, proteger y monetizar ciertos activos de propiedad intelectual específicos de Xerox.
La iniciativa ha logrado recaudar 450 millones de dólares en capital principal, contando con el liderazgo de TPG Credit y la participación de otros inversores estratégicos. Esta financiación se compone de préstamos a plazo sénior garantizados y capital preferente para la nueva estructura.
Estrategia de capital y reinvención corporativa
Los fondos distribuidos a Xerox se destinarán a fines corporativos generales, incluyendo el aumento de la liquidez y la aceleración de la Reinvención de la Compañía. Además, se busca abordar la estructura de capital mediante la posible amortización o el reembolso de deuda acumulada a lo largo del tiempo.
Como parte del acuerdo, ciertas filiales aportaron activos de propiedad intelectual a cambio de participaciones en el capital, manteniendo un acuerdo de licencia y servicios compartidos a largo plazo. Esto garantiza que Xerox pueda utilizar su marca de manera ininterrumpida en todas sus operaciones globales y servicios al cliente.
Impacto en la plataforma y proyecciones financieras
Louie Pastor, presidente de Xerox, destacó que esta acción completa las mejoras de liquidez iniciadas en otoño para asegurar que la empresa esté bien capitalizada. Según el directivo, la integración de Lexmark y ITsavvy ha creado una plataforma escalable para generar valor a los accionistas.
La compañía prevé un crecimiento de los ingresos operativos de más de 200 millones de dólares en 2026 gracias a estas adquisiciones. Por su parte, Joe Lenz de TPG Credit Solutions expresó su entusiasmo por apoyar la ejecución de la estrategia de crecimiento a largo plazo de la firma.
Asesoría profesional y legado de innovación
En la transacción, Lazard actuó como asesor financiero y Kirkland & Ellis LLP como asesor legal de Xerox para formalizar la nueva estructura. El despacho Wachtell, Lipton, Rosen & Katz brindó los servicios de asesoría legal necesarios para la parte de TPG.
Xerox continúa su legado de más de un siglo redefiniendo la experiencia en el lugar de trabajo mediante tecnologías avanzadas de impresión e inteligencia artificial. Tras adquirir Lexmark en 2025, la empresa ha expandido su presencia global para ofrecer soluciones digitales en entornos como oficinas, aulas y hospitales.
