·Te Creemos empresa líder en microcrédito individual yde mejoramiento a la vivienda.
Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P., realizó su primera bursatilización de cartera en la Bolsa Mexicana de Valores.
Te Creemos opera desde 2005, proporcionando servicios financieros integrales en el sector popular, contribuyendo a la sustentabilidad de sus clientes y sus comunidades. En sus 10 años de operación ha atendido a un millón de clientes, con servicios de ahorro y crédito en 145 sucursales, en 17 estados de la República Mexicana. Cuenta con una cartera de mil millones de pesos y activos por 1,300 millones de pesos.
El programa de bursatilización fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por 2,000 millones de pesos, a un plazo de hasta 5 años al amparo del mismo.
Se estructuró con la participación de un grupo de instituciones con amplia experiencia:
· Agente Estructurador I-structure
· Administrador Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P.
· Fiduciario CI Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple
· Representante Común Monex Casa de Bolsa S.A de C.V.,
· Administrador Maestro Administradora de Activos Terracota, S.A. de C.V.
· Agente Colocador Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V. e Interacciones Casa de Bolsa S.A. de C.V.
· Despacho de Abogados Kuribreña, Sánchez Ugarte y Aznar
Se obtuvo la calificación de HR Ratings de más alta calidad crediticia, ofreciendo certidumbre a los inversionistas.
· HR Ratings HRAAA (E)
En esta primera emisión TECRE16 recabó 313 millones 772 mil pesos a un plazo de 3 años y medio, teniendo una gran aceptación en el mercado de deuda mexicano.
Jorge Kleinberg, Director General de Te Creemos mencionó: “Llevamos más de 10 años comprometidos con la atención a nuestros clientes, el resultado de hoy, es una muestra de nuestra consolidación. Continuaremos profundizando en el sector de ahorro y crédito popular, otorgando servicios financieros integrales a la población de la base de la pirámide.” Reconoció que: “el apoyo de la Banca de Desarrollo ha sido fundamental para llegar a la BMV, instituciones como NAFIN, SHF, Bansefi, FND y Pronafim han demostrado su compromiso, al ser aliados estratégicos y permitirnos atender a más de 80,000 clientes con cuentas de ahorro y más de 100 mil en crédito. Estás alianzas seguirán siendo de gran importancia para Te Creemos”.
Por su parte, José Oriol Bosch, Director General de la BMV afirmo que “la emisión de Te Creemos es una muestra de que las empresas medianas encuentran en la Bolsa Mexicana de Valores las condiciones para financiarse y que con ello continuamos rompiendo los paradigmas de que la Bolsa es solamente para los grandes corporativos. Asimismo, hacemos un reconocimiento a Te Creemos por su primera bursatilización y reiteramos nuestro compromiso de ofrecer los mejores servicios para las empresas que buscan financiarse a través de la BMV”
