· La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es el primer corporativo de la región en colocar bonos en la bolsa de Taipei de Taiwán.
· La presencia global de HSBC fue fundamental para ser elegido como único agente colocador líder en esta emisión por 750 millones de dólares.
HSBC fue el agente colocador de la emisión que realizó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de un bono por 750 millones de dólares a 30 años, en el mercado Formosa de la Bolsa de Taipei, en Taiwán.
Con esta colocación, la CFE se convirtió en el primer emisor mexicano y en el primer corporativo de América Latina en participar el mercado de bonos de deuda Formosa, el cual está orientado a emisores de alta calificación crediticia.
El bono cuenta con la calificación internacional BBB+ emitida por las agencias calificadoras Standard & Poor’s y Fitch Ratings. HSBC fue el agente colocador y Credit Suisse y Morgan Stanley los agentes estructuradores.
“Esta emisión de CFE abre la oportunidad a otras empresas para participar en el mercado de bonos de Taiwan”, indicó Juan Claudio Fullaondo, director de mercados de deuda de HSBC América Latina, quien recordó que el bono tiene vencimiento en julio de 2047, y un rendimiento al término de 5.15 por ciento.
La presencia global de HSBC fue fundamental para ser elegido como único agente colocador de esta emisión, primera en su tipo para una empresa de América Latina. Operaciones como esta refuerzan el compromiso del banco para poner a disposición de sus clientes su experiencia y conocimiento de los distintos mercados bursátiles del mundo.
