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Pinfra concreta oferta pública de acciones

Fecha: 6 de octubre de 2012 | Autor:

bolsamex2Características generales de la oferta:  

Precio de colocación: $63.00 M.N., por acción.

Monto de la oferta:

Oferta Nacional: $1,889’451,008.00 M.N., asumiendo que no se ejerzan las Opciones de Sobreasignación aplicables; o $2,184’368,697.00 M.N., si se ejercen en su totalidad las Opciones de Sobreasignación aplicables.

Oferta primaria: $584,961,237.00 M.N., asumiendo que no se ejerzan las Opciones de Sobreasignación aplicables; o $672,705,432.00 M.N., si se ejercen en su totalidad las Opciones de Sobreasignación aplicables.

Oferta secundaria: $1,314’489,771.00 M.N., asumiendo que no se ejerzan las Opciones de Sobreasignación aplicables; o $1,511’663,265.00 M.N., si se ejercen en su totalidad las Opciones de Sobreasignación aplicables.

Oferta Internacional: $1,956’834,810.00 M.N., asumiendo que no se ejerzan las Opciones de Sobreasignación aplicables; o$2,250´360,000.00 M.N., si se ejercen en su totalidad las Opciones de Sobreasignación aplicables.

Oferta primaria: $561,546,405.00 M.N., asumiendo que no se ejerzan las Opciones de Sobreasignación aplicables; o $693,028,350.00 M.N., si se ejercen en su totalidad las Opciones de Sobreasignación aplicables.

Oferta secundaria: $1,395´288,405.00 M.N., asumiendo que no se ejerzan las Opciones de Sobreasignación aplicables; o $1,557’331,650.00 M.N., si se ejercen en su totalidad las Opciones de Sobreasignación aplicables.

Clave de pizarra: “PINFRA”

Fecha del aviso de oferta: 4 de octubre de 2012

Fecha de oferta: 4 de octubre de 2012

Fecha de registro en la BMV: 5 de octubre de 2012

Fecha de liquidación: 10 de octubre de 2012


Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A.B. de C.V. (indistintamente, “Pinfra”, la “Compañía”, o la “Emisora”) y los Accionistas Vendedores (según se define dicho término en este prospecto) ofrecieron hasta 61,210,886 acciones materia de una oferta global, de las cuales 18,198,534 acciones fueron ofrecidas por la Emisora para su suscripción y pago como parte de la porción primaria; y 43,012,352 acciones fueron ofrecidas en venta por los Accionistas Vendedores como parte de la porción secundaria de dicha oferta global. La totalidad de las acciones materia de la oferta global fueron ofrecidas públicamente en México (la “Oferta Nacional”), la cual se realizó a través de la BMV y, adicionalmente, en forma simultánea dichas acciones fueron ofrecidas en los Estados Unidos de América y otros países (la “Oferta Internacional” y conjuntamente con la Oferta Nacional, la “Oferta Global”) la cual se realizó en Estados Unidos conforme a la Regla 144A (Rule 144A) de la Ley de Valores, y en otros países de conformidad con la Regulación S (Regulation S) de la Ley de Valores y conforme a la legislación aplicable en los mercados correspondientes. La totalidad de las acciones materia de la Oferta Global correspondieron a la Clase I, representativas de la parte fija del capital social de la Emisora, y serán liquidadas en México a través de S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores (“Indeval”), de conformidad con los contratos celebrados con los respectivos Intermediarios Colocadores (según se define dicho término en este prospecto).

Pinfra y Corporativo GBM, S.A.B., de C.V., han otorgado a los Intermediarios Colocadores en México y a los Intermediarios Internacionales ciertas opciones para adquirir un total de hasta 3,479,780 acciones adicionales y 5,701,853 acciones adicionales, respectivamente, las que en su conjunto, no excedieron del 15.0% (quince por ciento) del número de acciones materia de la Oferta Global sin considerar las acciones materia de la Opción de Sobreasignación, para cubrir sobreasignaciones, si las hubiere. Las Opciones de Sobreasignación estarán vigentes durante un plazo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la fecha de oferta y los Intermediarios Colocadores podrán ejercer dichas opciones a un precio igual al precio de colocación. Para una descripción detallada del mecanismo aplicable a las Opciones de Sobreasignación, véase la sección ―Plan de distribución. Los recursos netos que la Compañía obtendrá como resultado de la suscripción de las acciones materia de la porción primaria de la Oferta Global ascendieron a $1,305’944,667.21 M.N., incluyendo las acciones materia de las Opciones de Sobreasignación. La Compañía no recibió porción alguna de los recursos derivados de la venta de las acciones ofrecidas por los Accionistas Vendedores a través de la porción secundaria de la Oferta Global, incluyendo, en su caso, las acciones materia de las Opciones de Sobreasignación otorgadas por dichos accionistas.

Inmediatamente antes de la Oferta Global, el capital suscrito y pagado de la Compañía  estuvo representado por un total de 358´820,223 acciones. Las 48,714,205 acciones (considerando la opción de sobreasignación) materia de la porción secundaria de la Oferta Nacional y la Oferta Internacional, representaron, respectivamente, el 6.69% y el 6.89%, o un total del 13.58%, del capital suscrito y pagado de la Compañía inmediatamente antes de la Oferta Global.

Inmediatamente después de la Oferta Global, el capital suscrito y pagado de la Compañía está representado por un total de 376,643,743 acciones sin considerar la opción de sobreasignación de la oferta primaria. En el supuesto de que los Intermediarios Colocadores no ejerzan las Opciones de Sobreasignación, se habrán colocado entre el  público un total de 61,210,886 acciones, equivalentes al 17.06% del capital suscrito y pagado de la Compañía antes de la Oferta Global,

incluyendo 18,198,534 acciones (equivalentes al 5.07% de dicho capital) a través de la porción primaria de la Oferta Global (de las cuales 9,285,099 acciones, equivalentes al 2.59% del capital social antes de la Oferta Global, se han colocado a través de la Oferta Nacional; y 8,913,435 acciones, equivalentes al 2.48% del capital social antes de la Oferta Global, se han colocado a través de la Oferta Internacional); y 43,012,352 acciones, equivalentes al 11.99% de dicho capital, a través de la porción secundaria de la Oferta Global (de las cuales 20,864,917 acciones, equivalentes al 5.81% del capital social, se han colocado a través de la Oferta Nacional; y 22,147,435 acciones, equivalentes al 6.17% del capital social, se han colocado a través de la Oferta Internacional).

Inmediatamente después de la Oferta Global, el capital suscrito y pagado de la Compañía está representado por un total de 380,123,523 acciones  considerando la opción de sobreasignación de la oferta primaria. En el supuesto de que los Intermediarios Colocadores ejerzan en su totalidad sus Opciones de Sobreasignación, se habrán colocado entre el público un total de 70,392,519 acciones, equivalentes al 19.62% del capital suscrito y pagado de la Compañía antes de la Oferta Global, incluyendo 21,678,314 acciones (equivalentes al 6.04% de dicho capital) a través de la porción primaria de la Oferta Global (de las cuales 10,677,864 acciones, equivalentes al 2.98% del capital social antes de la Oferta Global, se habrán colocado a través de la Oferta Nacional; y 11,000,450 acciones, equivalentes al 3.07% del capital social, se habrán colocado a través de la Oferta Internacional); y 48,714,205 acciones, equivalentes al 13.58% de dicho capital, a través de la porción secundaria de la Oferta Global (de las cuales 23,994,655 acciones, equivalentes al 6.69% del capital social, se habrán colocado a través de la Oferta Nacional; y 24,719,550 acciones, equivalentes al 6.89% del capital social, se habrán colocado a través de la Oferta Internacional).

El número de acciones materia de la Oferta Nacional y la Oferta Internacional podrá variar una vez concluida la Oferta Global debido a la redistribución de dichas acciones entre los Intermediarios Colocadores en México y los Intermediarios Internacionales, respectivamente.

Los Intermediarios Colocadores en México podrán realizar operaciones de estabilización, más no estarán obligados a ello. Véase la sección “Plan de distribución”.

Las acciones de la Compañía son de libre suscripción y, por tanto, podrán ser adquiridas por personas físicas y morales mexicanas y extranjeras, incluyendo instituciones de crédito; casas de bolsa; instituciones y sociedades mutualistas de seguros; instituciones de fianzas; organizaciones auxiliares de crédito; sociedades de inversión; sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro; y fondos de pensiones, jubilaciones y primas de antigüedad, cuando la legislación aplicable y su régimen de inversión lo prevea expresamente.

Las acciones de la Compañía están inscritas en el Registro Nacional de Valores (“RNV”) mantenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”), bajo el No. de inscripción 2210-1.00-1999-006. La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la Emisora o la exactitud o veracidad de la información contenida en este prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, se hubieren realizado en contravención de la legislación aplicable.

Además, las acciones de la Compañía están inscritas y se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”) bajo la clave de pizarra “PINFRA”. Las acciones materia de la Oferta Global  podrán ser objeto de intermediación el día de la oferta, para su liquidación el 10 de octubre de 2012. Los títulos que amparan las acciones materia de la Oferta Global están depositados en Indeval.

El régimen fiscal aplicable a la enajenación de las Acciones a través de la BMV por personas físicas y morales residentes en México y/o en el extranjero está previsto, entre otros, en los artículos 24, 60, 109, 154 y 190 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

La Oferta Global está sujeta a diversas condiciones estipuladas en los contratos celebrados por la Compañía con los Intermediarios Colocadores. En el supuesto de que se cumpla o deje de cumplirse cualquiera de dichas condiciones, según sea el caso, la Oferta Global podría quedar sin efecto.

Este prospecto se encuentra disponible a través de los Intermediarios Colocadores en México, así como en la página de Internet de la CNBV, www.cnbv.gob.mx; la página de Internet de la BMV, www.bmv.com.mx;  y la página de Internet de la Compañía, www.pinfra.com.mx.

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